NOTRE ACTIVITÉ
Votre patrimoine est le résultat de votre travail, de vos idées et de votre histoire. Du conseil à la solution sur-mesure, l'offre de l’activité d’ATM Conseil est destinée à répondre de façon personnalisée à tous vos objectifs patrimoniaux. Pour vous accompagner, vous et votre famille, ATM Conseil vous propose des solutions sur-mesure financières, bancaires et successorales.
Selon votre envie ou votre disponibilité, vous pouvez soit rester maître de la gestion de votre portefeuille titres, PEA ou contrat d’assurance vie à travers nos solutions de Gestion libre ou de Gestion conseillée, ou bien déléguer totalement la gestion grâce au mandat de gestion personnalisé. #EPARGNE #PLACEMENT #ASSURANCE #CREDIT
NOS SERVICES
Bilan Patrimonial
Situation patrimoniale, familiale, professionnelle, objectifs...
Enveloppes Juridiques et fiscales
Il existe plusieurs grandes enveloppes fiscales en France : le compte titres, le Plan d'épargne en actions (PEA), l'assurance vie... Elles ont chacune leurs particularités et leur fiscalité. Le PER permet aussi d'investir son argent sur les marchés financiers.
Comptes titres / PEA / Contrats d'assurances vie /
Contrats de capitalisation / Holding patrimoniale
Modes de Gestion
Réception Transmission d'Ordes R.T.O
Mandat de Conseil
Mandat de Gestion
Produits
Sicav monétaires
OPCVM externes
SCPI
E.M.T/N
FIP
FCPR
Fonds épargne salariale
Services
Offres de financement :
Crédits hypothécaires
Credit Lombard
Découverts autorisés
Finance de fonds de commerce
Crédit patrimoniaux
NOTRE OBJECTIF
“Faire fructifier vos actifs tout en privilégiant une approche prudente de préservation du capital
ATM Conseil vous accompagne sur la durée, à toutes les différentes étapes de votre vie, grâce à des solutions évolutives qui tiennent compte de vos nouveaux projets ou de votre nouvelle situation professionnelle ou patrimoniale.
Nous avons développé un savoir-faire novateur dans la constitution et l'enrichissement des portefeuilles et nous nous engageons à réunir l’ensemble des compétences nécessaires à la mise en œuvre de vos projets.”